作者:中国塑料加工工业协会副秘书长 孙冬泉
2016年BOPA市场比较火爆,各家制造商都满负荷生产,但是订单依然源源不断,交货期基本推到了一个月之后,是什么原因促成了这样的局面?
未来BOPA发展趋势又会怎样呢?
1、2016年BOPA薄膜市场现状
跟其它双向拉伸薄膜相比,2016年的BOPA薄膜市场可以说是“风景这边独好”。自2015年9月份起BOPA价格稳中上升,印刷级与复合级产品的价差也逐步扩大,至10月份甚至出现了供不应求的局面,各个厂家的装置几乎全部满负荷运转,终端付款方式也由账期转变到货到付款,甚至出现了预付款。
12月7日,日本尤尼吉可无锡公司宣布解散,使得国内BOPA市场更加火爆,膜厂的加工利润也由3000元/吨上升到4000~4500元/吨。2016年2月份以后,国内BOPA工厂的订单一直饱满。2016年下半年,更是进入了传统的旺季,BOPA的价格不断升高,各家的订单应接不暇,甚至排到了2~3个月以后。
2016年BOPA市场的火爆,很多人认为是尤尼吉可退出中国引起的,实际上尤尼吉可无锡公司每月只有300多吨产能,与每年12万吨需求的中国市场相比,影响微乎其微。
究其原因,主要是两方面的因素:
一方面是随着公众对食品安全的重视,原来一些普通包装改为阻隔性更好、保质期更长的BOPA薄膜,市场需求在不断地扩大,近几年以10%的增长率增长;
另一方面,十年前BOPA井喷式的扩产,市场一直未能充分消化,并且由于BOPA技术壁垒较高,产能增加没有跟上市场的需求,直到2016年市场才达到供需基本平衡。
2012年至2018年,BOPA供需示意图
2、2016年BOPA原料供应情况
2016年BOPA利润的增长,除了市场容量扩大和产能提升较小以外,主要原因是原料价格的大幅下降。
随着国际油价的下降以及己内酰胺的扩产,使得己内酰胺价格从2015年开始就一路下滑,己内酰胺价格下降又导致了聚合装置的扩张,2016年PA6膜级切片产能总量甚至接近了30万吨,即使剔除吹膜、流延专用料,相对于年产能12万吨的BOPA来说,膜级PA6切片产能也已严重过剩,在如此激烈的市场竞争下,切片厂家几乎都是在亏损经营,这也为BOPA提供了更大的利润空间。
3、2016年BOPA行业数据发布
根据2017年4月中国塑料加工工业协会的统计数字,BOPA薄膜总产能为142200吨,比2015年151200吨下降6%;总产量为132749吨,比2015年的127070吨产量增长10.4%。详细数据如下:
公 司 名 称 | 生产能力(吨) | 总产量(吨) |
天津运城塑业有限公司(包含昆山运城) | 17000 | 17000 |
沧州东鸿包装材料有限公司(包含德州东鸿、重庆明珠) | 33000 | 33000 |
上海紫东化工材料有限公司 | 5000 | 3500 |
上海九天塑料薄膜有限公司 | 4200 | 4000 |
晓星化纤(嘉兴)有限公司 | 8000 | 8000 |
厦门长塑实业有限公司 | 64000 | 59000 |
佛山塑料集团股份有限公司 | 11000 | 8249 |
合计 | 142200 | 132749 |
2016年BOPA行业企业经济指标
4、2017-2018年BOPA市场预测
2017年BOPA新增产能不会很多,将会维持2016年供需平衡的状态,但利润会有所下降,因为上游的厂家不可能一直亏损经营,随着俄罗斯、伊朗石油的限产,国际油价很有可能提升,这将直接导致己内酰胺价格上涨,聚合厂家如不提价将会面临更大的亏损,甚至有些装置会关停,这样供大于求的矛盾就会缓解,PA6切片价格就会大幅上升,实际上,自今年8月份以来,PA6价格就随着一些公司的减产有所上升。但是BOPA价格却难以提高,因为如果BOPA价格继续上升,一些原来使用BOPA的厂家也许会使用更廉价的BOPET和BOPP替代,市场容量就会减少,因此,2017年BOPA市场将基本上可以健康发展,但盈利能力会有所下降。
2018年BOPA供需平衡将会再次打破,行业会面临又一次洗牌。
厦门长塑第9条、第10条宽幅线将陆续投产;昆山运城5条宽幅线将有两条投产,沧州明珠两条生产线中的一条也将发挥产能,再加上河南鹤壁虹天雨一条同步法6.6m幅宽生产线投产、台湾力鹏在台湾岛内新增双向拉伸尼龙项目、台湾中石化旗下的南通威铭也有意投资下游的BOPA项目。在今年尼龙市场的刺激下,一些厂家准备把BOPET和BOPP生产线改造成BOPA装置,这些产能预计会在2018年释放,届时国内BOPA将再次面临供需失衡的境地,市场竞争将会异常激烈。
5、应对BOPA市场变化的主要措施
(1)成本控制仍然是各制造商的主旋律,市场竞争归根结底是成本的竞争;
(2)差异化产品的研发和市场推广如高阻隔产品、直线易撕裂产品、耐蒸煮产品、可降解产品等;
(3)BOPA新的应用领域的开发,新能源汽车的迅猛发展,为软包锂电池用尼龙膜提供了更大的发展空间;
(4)合理的规模扩张。
(本文由作者:中国塑料加工工业协会副秘书长孙冬泉先生授权发布,全文《中国软塑包装薄膜材料行业现状分析与发展建议》将刊于《包装前沿》2017年11月号,敬请关注!)
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主办:中国塑料加工工业协会
双向拉伸聚丙烯薄膜专委会
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支持单位:厦门长塑实业有限公司
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