中国在“十二·五规划”下积极调整了工业结构和体系体例,短期内“全球电子产品主要出产基地”的地位不会改变。这个结论也同样合用于装配有作为电子产品枢纽部件的各种主动和被动元件、大幅左右终端产品技术发展的印刷基板(PCB:printed circuit board)的工业。中国大陆地区是为临近地区的厂商提供PCB及客户服务的全球主要出产基地。
据台湾产业技术研究院IEK统计,2011年全球PCB的出产额为591.5亿美元。其中,中国大陆地区占了43.1%(2010年为40.3%),日本占16.0%(2010年为18%),台湾地区占12.3%(2010年为12.8%)(图1)。2015年预计中国大陆地区的PCB出产额将达到343.2亿美元,占全球出产额近一半(49%)。
按产品种类来分析,2010年需求最大的是多层基板产品。主要应用领域为个人电脑(包括笔记本电脑)、通讯设备和消费类产品等。其次是柔性基板(FPC),然后是高密度布线基板(HDI)。这些产品主要用于手机等移动产品。另外,IC基板方面还远远落后于日本、韩国和台湾地区。
这样一来,全球的电子产品良多都将大量出产链转移到了中国大陆地区,由此,中国大陆地区的PCB出产额进步到了全球第一。主要在中国大陆地区出产的下游产品为个人电脑(包括笔记本电脑)和数字家电等的中低端电子产品。因此,PCB产品也集中于老式的多层刚性基板等低端产品,比例占整体产品的一多半,比其他发达地区还要高。
不外,跟着中国大陆地区品牌企业的发展以及中资PCB厂商的迅速成长,中国PCB工业的形态及PCB厂商的经营方式开始发生变化。其中以下三个动向尤为显著。
动向1:向一站式服务积极投入资源
跟着电子产品的多样化及短寿命化,产品的少量出产和定制得到推进。中国PCB厂商也积极应对这种动向,在该利基市场上展开了竞争。好比,针对一站式服务积极投入了资源。
一站式服务的长处是,可使中小量PCB制造工序公道化并削减客户的PCB设计人工费,适合中小量样品的高速出产。不外,进行中小量出产要利用公司内的出产能力,因此大量出产的产品就要委托给其他公司,会产生转换出产线的本钱。在一站式服务中,客户数目多,内容也很丰硕。因此,PCB厂商的业务治理并不轻易。应用以少量多样型产品为目标。深南电路(Shenzhen Shennan Circuits)、兴森快捷(Shenzhen Fastprint Circuit)、珠海方正(Founder PCB)及珠海元盛电子(Zhuhai Motomori Electronic)等在积极开展一站式服务。
动向2:厂商回归沿海地区
从2008年开始,计算机出产基地开始向重庆等中海内陆地区转移。美国惠普、美国戴尔等国际着名品牌企业也接踵在中国西部地区设置了基地,之后,鸿海(HonHai Precision)、仁宝(Compal Electronics)及纬创(Wistron)等的OEM工厂也由中国沿海地区转移到了西部的内陆地区。受此影响,瀚宇博德(HannStar Board)、健鼎(Tripod Technology)、志超(Zhichao Technology)及华通(Huatong)等台湾PCB厂商也开始把在中国大陆的基地转移到西部地区。
但现在,珠海方正、汕头超声(Shantou ultrasound PCB)、珠海元盛电子及珠海全宝电子(Zhuhai Quanbao Electronic)等大部门中资PCB厂商都留在了沿海地区。另外,博敏电子(Bomin Electronics)在江苏大丰扩大了出产,深南电路(Shenzhen Shennan Circuits)也在江苏南通和无锡设立了工厂。这是由于,从是否存在需要维持工厂规模的市场需求、内陆地区的劳动力活动和治理题目以及废水处理许可证等整体经营环境的观点来看,沿海地区还存在发展的可能性。
固然内陆地区比沿海地区薪资低,但人均出产效率也低,这成为治理和运营上的课题。例如,即使是统一条出产线,沿海地区用10个工人就足够了,而内陆地区则需要15个人。固然均匀薪资低,但综合来看并没有能够削减劳动本钱。另一个理由是客户关系。中资企业的客户主要是中国海内的中小电子企业。良多企业的基地位于华南和华东地区,无需向内陆地区转移。因此中资PCB厂商没有向内陆地区转移的诱因。即使转移,也是像珠海方正的重庆工厂和广东生益团体(Guangdong Shengyi Group)那样,主要采取合并收购的方法。并不会像台湾地区厂商那样在中海内陆地区构筑新出产线。
动向3:中国智能手机和新一代移动通讯基础举措措施的内需市场形成
2012年预计全球智能手机的市场规模将达到6.75亿部,其中中国为1.32亿部,占世界整体的约20%。预计2016年之前将超过3亿部,中国的智能手机市场已经成为全球电子部件厂商的目标市场。未来,中国将鼎力引领全球智能手机市场的增长,不仅是美国苹果和韩国三星电子等国际品牌企业,复兴和华为等中国品牌企业也将蓬勃发展。据统计,在2012年4月的中国3G智能手机市场上,三星以22.8%的市场份额高居榜首。位居第二的集团是各据有一成市场份额的酷派、华为、联想和复兴,这4家公司合计占整体的约4成。4家公司中,增长率最高的是酷派,由第五位一跃成为第二位。
与复兴和华为等中国品牌企业长期保持紧密亲密合作关系的中资PCB厂商也没有错过这个智能手机市场发展的机会,通过政府关系探寻了进一步合作的可能性。
中国三大手机通讯运营商推进的“千元智能手机战略”改变了中国3G智能手机的竞争形态。跟着复兴、华为、联想和酷派等连续向市场投放中等价格的智能手机,将来也许会以1000元人民币以下的价格竞争为中央。因为该低价格市场,低本钱PCB市场的竞争也将愈演愈烈。
IEK的观点
在已经成为全球最大PCB出产基地的中国大陆地区,作为长期战略,中资PCB厂商正致力于中小型、大陆品牌和特殊应用市场。与全球PCB工业的高度竞争保持了间隔,以利基市场为目标。中资PCB厂商拥有以下发展上风和机会。
●作为国营企业,可以确保客户;
●通过与外资企业共同出资,可以间接进步出产技术和能力;
●一站式服务的灵活出产体系体例得到客户认可;
●中国品牌企业的智能手机取得发展;
●中国将来假如设置4G基站,会带来新的商机;
●可认为开始发展无线通讯的国家(印度等)提供低价格PCB产品。
不外,目前中国PCB工业因技术的落后以及不完善的国际化,在工业整体的业绩方面与领先企业之间存在巨大的落差。另外,台湾企业和日系企业通过进步出产技术和确立客户关系等,进驻了中国大陆这一巨大市场,中国品牌企业在进驻国际市场时,通过对技术和本钱进行比较,倾向于选择中国大陆以外的PCB厂商。这些对于想走向世界的中资PCB厂商来说都是巨大的课题。
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